Objektive und neutrale Fondsauswahl

  • Fondsrating: S+P, Feritrust, Morningstar, Scope, Finanztest, Fondsnote
  • Fondsranking
  • Anlagestil (Growth, Value, Blend, Total Return)
  • Investmentprinzip: Anlageprozess, -ansatz, -disziplin
  • Fondsgesellschaft, Zulassung
  • Research inhouse oder fremd
  • Asset under Management
  • Erfahrung, Langjährigkeit, Nachhaltigkeit
  • Fondsmanagement, Einzelperson o. Team
  • Fondsvolumen zu groß, zu klein, Auflagedatum
  • Ertragsarten, Steuerliche Behandlung
  • Wertentwicklung: 1 Woche, 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre
  • Risikokennziffern: Alpha, Beta, Vola, KGV, KBV
  • Benchmarkorientierung oder keine? Total Return, Vermögensverwaltend (VV)