Unser Depotcheck
Eine alte Weisheit besagt: „Lege niemals alle Deine Eier in denselben Korb.“ Ähnlich verhält es sich mit Ihrem Depot: Durch die Verteilung der Anlagen auf verschiedene Einzelfonds können Sie das Verhältnis von Risiko und Ertrag individuell gestalten.
Gute Idee, nächste Frage: Welches ist die optimale Verteilung? Es ist kein Problem, einzelne renditestarke Fonds per Top Ten-Listen auszuwählen. Das könnten Sie auch alleine. Ziel sollte es sein, die Risiken breit zu streuen und gleichzeitig höhere Renditen bei einem geringeren Risiko zu erzielen. Dafür sind wir da.
Schritt 1: Analyse der aktuellen Risiken. Kennen Sie das Gesamtrisiko Ihres Portfolios? Passt das zu Ihrer Anlagementalität und zu Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation?
Schritt 2: Prüfung der Depotstruktur. Welches Rendite-Risiko-Profil haben Ihre Anlagen? Sind hauseigene Produkte Ihrer Bank überproportional vertreten?
Schritt 3: Gebühren. Dabei werden die Kosten für Depotführung, Transaktionen und Produkte unter die Lupe genommen.
Schritt 4: Analyse der Transparenz. Wie regelmäßig werden Sie über Rendite, Risiken und Gebühren informiert? Verstehen Sie Ihre Depotauszüge?
Der Check Ihres Depots ist kostenfrei und neutral. Sie haben die freie Auswahl aus den besten Produkten des Marktes. Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft bestimmen unser Handeln. Alles zusammen ergibt ein optimales Depot für Ihre Geldanlage.
Wir sind für Sie da. Sprechen Sie uns an zum Kennenlernen, Vertrauen und Lösungen finden. Wir freuen uns auf Sie!